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七月国内外航运市场“放晴”

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    陈弋

  班轮公司涨价到位集装箱运价强劲反弹

  8月2日,上海航交所发布的上海出口集装箱综合运价指数报收1162点,较上月上升2.6%。其中,欧洲线1501USD/TEU,上升6.5%;美西线2069USD/FEU,下降2.1%。

  海关统计显示,7月份,我国进出口总值同比增长7.8%,增速相比6月份由负转正,呈现企稳回升态势。其中出口增长5.1%,进口增长10.9%。外贸形势逆转为市场提供相对充足的箱源。尽管今年集装箱运输旺季姗姗来迟,6月上中旬运价仍较低水平运行,亚欧线甚至已触及500美元/TEU的年内低位,但由于受班轮公司7月1日起集中调涨运价影响,行情顿时大变,亚欧线运价至6月底已飙升至1400美元,急拉了900美元,上涨了近2倍,上海港出发的15条主要航线运价全线上扬,推动上海出口集装箱综合运价指数上升了22%。在随后的7月份,这一强势基本得以延续,尽管与前几轮的“虎头蛇尾”相似,调涨后运价会出现过回调,但回调幅度不大,好在中旬班轮再次上调8月份运价,令7月底运价再次被拉起。

  总体来说,7月份班轮公司的普涨计划基本落实到位,与预期目标相差不大。值得一提的是,亚欧线运价上调后基本稳在1300-1400美元/TEU区间,对市场的信心恢复至关重要。这里有前期运价下降过度的因素,同时与欧债危机有所缓和也有一定关系,7月份我国与欧洲外贸出现了近几年来少有增长速度,近期各项经济数据也显示,欧洲经济有止跌企稳现象。

  7月份我国外贸出口同比增长5.1%,较上月增长了12%;在对主要贸易伙伴的双边贸易中,仅对日本贸易下降,其他均出现不同程度的增长。其中中欧双边贸易总值增长5%,中美双边贸易总值增长10%。在充足的箱源支撑下,前期释放的运力也被逐渐消化,据ALPHALINER数据显示,截至7月29日,全球闲置的集装箱船198艘,合计运力为44.6万TEU,占整个船队的2.6%,较前期4.5%的闲置率大幅下降。上述数据显示,随着旺季箱源增加,班轮公司较好地把握新增运力的下水节奏,运力供需逐渐趋向平衡,亚欧线舱位利用率也从月初的80%上升到月底的95%,甚至有爆舱现象,较高的舱位率支撑了运价高位稳定运行。

  7、8月份是传统出口旺季,7月份行情已经启动,班轮公司纷纷提涨了8、9月份运价水平,但旺季行情能维持多久,是市场关注的重点,特别是对班轮公司的整年业绩至关重要。综合近期全球经济数据,世界经济仍在缓慢复苏中,美国经济复苏仍在加固,欧洲经济已不在下滑,新兴经济体经济开始出现止跌企稳迹象,从我国7月份外贸由负转正已发出了较积极的信号。但市场担忧的仍旧是运力的调控节奏,近期1.8万的超大型船舶已接连下水了2艘,据悉年内还有4艘将投入经营,此举对仍然脆弱的集装箱运输市场造成较大的压力。

  煤炭市场派船量大增沿海运价触底反弹

  7月31日,上交所发布的沿海煤炭运价指数报收605点,较上月上升1.2%,其中秦皇岛至上海、广州煤炭运价分别为24元/吨、33.4元/吨,分别较上月略有上升。

  今年南方众多沿海城市遭遇了百年不遇的晴热高温,上海地区甚至出现140年来最高气温,居民用电量急剧上升,再加上经济止跌企稳,7月份我国用电增速达到8.8%,与6月份6.3%的增幅相比将有较大回升,创下年内新高。尽管用电量大幅增加,但全国范围内并没有出现以往的“电荒”,“拉闸限电”,其主要原因是占发电成本七成的煤价持续下跌,煤炭供应充足,发电企业电发越多,其利润越丰厚,发电积极性大幅提高。由于目前煤炭供应处于买方市场,发电企业对煤炭供应比较“淡定”,不愁“无米下锅”,所以7月份沿海主要电厂仍采取消化库存为主,补库为辅的经营策略,防止煤炭价格反弹,没有出现明显的拿船举措。7月份秦皇岛港锚地等装船舶平均为30艘左右,较上月没有明显变化,仍处于历史较低水平。沿海运价继续在底部徘徊,7月份盘中秦皇岛到上海、广州煤炭最低运价分别为23元/吨、32.9元/吨、最高为24元/吨、33.4元/吨,市场低迷依旧。

  近两年来海外动力煤大规模涌入我国,已对国内的煤炭市场造成较大负面影响,尽管国内煤企加以反击,但由于价格下降幅度不够,收效甚微。而今年以来,国内矿山加大了反击力度,特别是6、7月份,国内煤价普遍下降了30-40人民币元/吨,而外贸煤价了仅下降10元左右,其降幅远低于国内煤,此举很大程度上削弱了进口煤的价格优势,至少在华东地区进口煤已没多大优势可言,进口商延迟接货甚至违约拒收现象屡有发生,有一些进口煤还在海上“漂着”,等待着未来的货主。进口商的利润被严重挤压甚至出现亏损,令其进口积极性出现降温,另外以山西省为代表的产煤大省游说五大电力,多采购国内煤,也得到了各大电力的积极响应。受上述事件影响,7月下旬国内煤炭市场开始启动,派船量顿时上升,沿海运价触底反弹。由于南方的大热天远未结束,8月份仍有高温存在的基础,煤炭需求将继续受到高温的支撑,再加上国内煤炭促销力度不减,久违的反弹行情仍将延续。

  “中国因素”推动运价反弹

  □ 罗强

  集装箱运输市场运价强劲反弹,固然与班轮公司涨价到位有较大关系,但更主要来自经济因素,尤其是“中国因素”。7月份,我国进出口总值双双由负转正,其中出口增长5.1%;进口增长10.9%。外贸形势逆转为市场提供箱源。“中国因素”推动集装箱运价回涨。

  作为全球第二大经济体,中国经济增长无论加快还是放缓,不仅牵动着世界各国的神经,而且也牵动着航运市场的神经。尽管今年上半年我国经济增速有所放缓,但经济放缓是主动调整的结果,是政策收缩出现的一个结果。况且,当前我国“三驾马车”的动力都还比较强劲,最近中国政府宣布的政策支持,中国2013年经济增速预计仍将达到7.5%。这一切都将为集装箱运输市场带来比较充足的贸易量。

  诚然,7月集装箱运输市场运价强力回涨,还与全球经济缓慢复苏有关,美国经济复苏仍在加固,欧洲经济已不在下滑,新兴经济体经济开始出现止跌企稳迹象。但这些因素不是决定性的,关键还是源自“中国因素”。

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